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　　姐妹Nora和Agnes与疏远的父亲——魅力非凡的导演Gustav重聚。这位昔日名导试图让舞台剧演员Nora参演自己寄予厚望的复出之作，却遭女儿拒绝。Nora很快发现，父亲已将她的角色转给了一位野心勃勃的好莱坞新星。突如其来的变故迫使两姐妹直面与父亲的复杂纠葛，而这位美国明星的加入，更让本就微妙的家庭关系陷入新的波澜。

科米蛙、猪小姐以及其他迷人的伙伴们，重返最初的布偶剧院舞台，带来全新的音乐、搞笑短剧，以及一连串的后台大乱斗。

雨果今年十九岁。像每个夏天一样，他都在大西洋的一个小岛上度过假期，住在他父母的小房子里。但今年不同；雨果身体发生了变化，他的女朋友奎因陪伴着他来到岛上，奎因是一位美容师，她的机智和长长的莱茵石指甲与这个年轻人的沉静和羞涩形成了鲜明对比。这对情侣很快就成了众人瞩目的焦点。

　　在孔雀镇的铁路旁边，生活着一个有着灰暗过去的男子——约翰·斯基尔帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰），他自幼在母亲的淫威下长大，由此养成了压抑自闭的性格。在母亲去世后，约翰的人格分裂，其内心生出象征母性的女子埃玛。约翰就这样在男女两个身份间转换，过着平静而扭曲的隐蔽生活。　　某个清晨，灾祸突然降临。一个火车头脱轨闯入约翰家的院子，正在晾晒衣物的埃玛受到惊吓，并且出现在小镇人民的面前。人们对此议论纷纷，约翰则希望尽快将火车头清除院子，然而政客们却打算以此作为政治斗争的砝码。面对种种混乱的局面，约翰和埃玛的心中焦虑重重，他们的矛盾也渐次激化……