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「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2体に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う凶暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従来脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器・メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日・米合作によるフランケンシュタイン2部作は、当時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映画に一石を投じたが、本流にはならなかった。
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杰弗里(凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰)为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇,哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面,杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯(乔治·迪克森 George Dickerson 饰),以及他的女儿桑迪(劳拉·邓恩 Laura Dern 饰)。桑迪告诉杰弗里,时间的真相或许和一个名叫多萝西(伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰)的歌女有关。 美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智,他偷偷的潜入了多萝西家中,恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克(丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰)的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到,在自己的视线范围之外,发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。
在星巴克工作的山姆(西恩•潘 Sean Penn 饰),虽已成人,但智力水平只有7岁。一次偶然,他收留了一个流浪女。该女子帮山姆生下了一个女儿后消失得无影无踪。他给女儿取名叫露西(达科塔•范宁 Dakota Fanning 饰),因为他最喜欢甲壳虫乐队的《天空中戴钻石 的露西》。他非常疼爱自己的孩子。露西在山姆的细心呵护下慢慢地长大了,她发现爸爸不能看懂稍微复杂一些的故事。她在拒绝长大,希望和爸爸一样。父女俩的生活是那么幸福。地区的教育官员发现了这个特殊的家庭,他们认为山姆没有能力照顾露西,于是把露西带走了。伤心极了的山姆一心要挣回露西的抚养权,于是他自以为是的去找该地区最好的律师……