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　　一个邪恶的生育实验创造了一代扭曲的孩子。 一个无情的女人在破坏这些突变的婴儿之前已经做好了这件事，摧毁了这个世界！ 一个母亲和她唯一的朋友在爱之间被撕毁了这个变形的人的排斥，并准备为了生存而战，但这个宝宝不需要爱。 它被编程为不惜一切代价生存。

　　自从艾芙芭（辛西娅·埃里沃 饰）与格琳达（爱莉安娜·格兰德 饰）分道扬镳、形同陌路之后，各自承受她们做出的抉择所带来的后果。　　被冠上“西方坏女巫”恶名的艾芙芭遭到放逐后，隐居在奥兹国树林深处，但是却仍然为被噤声的动物争取自由而奋斗，并且迫切地想要揭露她所知道关于奥兹国大巫师（杰夫· 高布伦 饰）的真相。　　与此同时，格琳达已经成为奥兹国光鲜亮丽的良善象征，她住在翡翠城皇宫中， 享受她的响亮名声和超高人气所带来的明星光环与特权。在莫里贝尔夫人（杨紫琼 饰）的安排下，格琳达成为奥兹国人民眼中充满粉红泡泡的安抚力量，并且让他们相信奥兹国在大巫师的统治之下一切都很好。　　当格琳达的明星光环越来越闪亮，她也准备和费耶罗王子（乔纳森·贝利 饰）举行一场盛大的婚礼，但是她却一直受到她和艾芙芭分开后的阴影所纠缠。她试图促成艾芙芭与大巫师之间的和解，然而她所有的努力都以失败告终，使得艾芙芭和格琳达的关系越来越疏远。她们的关系决裂所造成的影响，将彻底改变博克（伊森·斯莱特 饰）与费耶罗的命运，也将威胁到艾芙芭的妹妹涅莎萝丝（玛丽莎·博德 饰）的安危，而一名来自堪萨斯州的少女也将闯入奥兹国，彻底翻转他们的世界。　　当一群愤怒的民众揭竿而起，打算对抗西方坏女巫，格琳达和艾芙芭就必须最后一次携手合作。当她们的友情成为改变她们未来的关键，她们就必须以真心诚意和无比的同理心真正了解彼此，并且改变自己，也让整个奥兹国变得更美好。

 1940年的伯明翰，在第二次世界大战的混乱中，汤米·谢尔比（基里安·墨菲 饰）从自我放逐中回归，直面着迄今为止最具破坏性的清算。家族和国家的未来岌岌可危，汤米必须面对自己心中的恶魔，并选择是直面它还是将其毁灭。

　　一年一度的圣诞佳节终于到来，在狂欢派对上，投资公司职员大卫（布瑞恩·杰拉夫迪 Brian Geraghty 饰）终于鼓起勇气向刚刚辞职的美丽女职员艾蜜莉（艾丽丝·伊芙 Alice Eve 饰）搭话，聚会中途，二人驱车和他们的朋友科瑞（乔什·派克 Josh Peck 饰）一同返回。此时已近深夜，希望买点儿什么吃的的三个人进入某自动提款机服务站取钱，可是正待出门时却发现一个神秘阴森的身影站在外面，后者更在众目睽睽之下杀了一个陌生的流浪汉。　　大卫等人就这样被困在方寸之间，看似随机的袭击事件，一切似乎又尽在神秘之人的掌控之中，他们最终能否逃脱？还是成为恐怖袭击者的牺牲品？