　　宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦（役所广司饰）为人古板，与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一（小栗旬饰）和副导演带路，由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后，克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。　　突然闯入的摄制组扰乱了山村的平静和克彦的生活，也改变了导演幸一自身。幸一生性腼腆缺乏自信，在摄制组中毫无威信。偶然间他发现自己的丧尸剧本竟为克彦所欣赏，不禁大受鼓舞，两人在数次的泡澡时间里进行了奇妙的沟通。在克彦的帮助下，幸一慢慢树立了自信，电影拍摄也步入正轨。然而临关机前的一场瓢泼大雨再次令拍摄陷入危机，克彦的缺席也令幸一惶恐无措起来……　　影片获第24届东京国际电影节评委会大奖。片中两位主演役所广司和小栗旬在现实中亦均担任过导演。

凌晨是神的时间

　　据日本警方统计，每年仅提交申请的失踪人口就达10万人，其中9万人的行踪可疑确认，但仍有1万人下落不明。位于远郊的一座深山丛林，似乎具有着强烈的魔性，无数人进入这里，从此消失无踪。少女茧（日南响子饰）偶然和父亲目击一辆绑架了少女的车，父女俩一路追踪，走上了不归之途；家庭主妇真奈（桐島れいか饰）十年前曾在林中丢失长女，如今他的小女儿阿樱离家上学后也一去不返；正在拍摄恐怖电影的新人女演员丽奈（飞鸟凛饰）结束工作后，不得不穿越那座恐怖的森林，其中的景象与声音令她战栗不已；小女孩薰（藤本七海饰）受托照顾邻家的孩子，可是她却遭遇了一个恐怖的人形。　　不同的人，不同的故事，同样的恐怖……

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