外表看似清纯的反差小母狗私底下是一个喜欢吃大鸡巴的贱货

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

　　史蒂芬（瑞恩·菲利普）与莎伦（蕾切尔·李费佛）来到波多黎各，打算接走通过中介收养的海地小女孩妮娜。他们在旅馆结识了穿着防风衣，头发乱糟糟的本杰明（库萨克）。六万元的费用付出手，妮娜却突然失踪，领养中介的工作人员不翼而飞，网站也无法打开……　　当地警察告诉他们，两人是中了钓鱼诈骗的圈套，以收养孩子为诱饵，拿到收养费后就把孩子带走，再去寻找下一个受害人。然而夫妇俩的厄运还没完，本杰明似乎是看准了两人是条大鱼，把他们监禁起来，要榨光他们所有的积蓄。

莎拉·米利根讲述了她从尴尬青少年成长为自信喜剧演员的故事，用幽默的方式回忆了校园恶霸、公共淋浴间，还有她那些尴尬的私密经历。

 舞台设定在崇拜水龙守护神的海底王国「海炎国」，这里因神秘污染和“强行唤醒沉睡水龙”的阴谋陷入危机。利姆露一行人原本是来海岛度假，却被卷入这场深海危机，从悠闲摸鱼被迫营业，潜入苍海深处揭开阴谋、阻止海底文明覆灭。