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 故事发生在二十世纪三十年代初期，莉莲（简·方达 Jane Fonda 饰）前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰），到达目的地之后，莉莲才知道，茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院，之后不知所踪。在莉莲回归自己的生活之后，她意外的收到了茱莉亚的来信，在信中，茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织，尽管这一举动在当时意味着巨大的危险，但是莉莲还是答应了茱莉亚，最终，两个多年未见的好友在柏林重逢。然而，没过多久，莉莲便受到了茱莉亚的死讯，在悲痛之中，莉莲明白，自己还有未完成的任务。

性格内向的律师梅尔·戴尔得知她爱冒险的妹妹突然去世后感到悲痛欲绝。但当她前往收集姐姐的尸体时，她很快就怀疑有人谋杀。她可能是下一个。

离家十六年的陈家辉（陈坤 饰）在得知父亲陈为民（王劲松 饰）病危后，重返故乡。但父亲未留下只言片语便匆匆离世。葬礼之后，陈家辉与哥哥陈家兴（王砚辉 饰）、姐姐陈家媛（刘敏涛 饰）在整理父亲遗物时，逐渐察觉父亲身上似乎隐藏着许多不为人知的秘密。带着困惑与心结，陈家辉开始探寻父亲生前的生活轨迹，试图拼凑出父亲真实的模样。在这个过程中，一段埋藏了16年的家庭秘密逐渐被揭开，而这个秘密的核心，正是家辉与父亲之间一生都未能解开的那个结。

　　本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全。