交换：两对夫妻的离婚之旅

无路之路

在一个支离破碎的世界里，生存是唯一的目标，一个孤独的流浪者在荒野中游荡，被复仇的念头所折磨。他遇到了一位陌生人，两人有着相似的过去。

诺查丹玛斯灭亡录〜基因的新世纪

美国小说

 失意的小说家兼教授塞隆尼斯·“蒙克”·埃里森（杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰）出于怨恨，用开玩笑的方式写了一本小说，书中充斥着古怪刻板印象的黑人形象。不料这本书出版后大受好评，不仅获得文学大奖，还被拍成电影。

凯多湖的消失

　　一个8岁的女孩神秘地消失在卡多湖上，一系列过去的死亡和失踪开始联系在一起，永远改变了一个破碎家庭的历史。

南方时光

小洲总是背着父亲薛大队长在学校调皮捣蛋，这次跟死党小马与胖雄又闯祸了，训导主任牛头于是一状告到薛大队长那里。父亲将小洲痛责，更在他书包里搜出小马的香烟，为此又将小洲严惩。小洲含冤受屈后愤而出走，心中更暗盼父亲可以从这个家消失；没想到当晚从对岸发射的两颗导弹竟令小洲如愿，薛大队长必须离家往前线去。父亲不在家，小洲与小马、胖雄的行动更肆无忌惮，却因此而惹上学校的小霸王大毛。小洲为对抗大毛，求助于国宅帮的少年头头A 司；A 司答应帮忙，却要三人付保护费。 　　三人夹在大毛与 A 司之间，饱受两方威胁。这时台湾面临战争边缘，股票大跌，总统直选在即，民间吹起移民潮。1996 年的南方时光，纷扰躁动，回想起来令人惘然。