话说古代一户人家女主人Y荡不堪，要求强烈，老公不堪忍受有了外遇，在妓院却遇到千年狐仙
一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。
一个被埋藏的秘密，正准备被揭开。失踪多年的凯蒂突然回来，但回来的，真的还是原本的她吗？那些看似“好转”的变化，其实，是另一种腐败的开始。
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